T4F pode levantar até R$ 623,6 milhões em IPO

Coordenadores estimam que o preço da ação ficará entre 14,50 e 18,50 reais cada

 

 

Steve Tyler, o líder do Aerosmith: uma das bandas promovidas pela T4F. Os papéis da empresa serão precificados em 7 de abril e começam a negociar em 11 de abril

São Paulo – A T4F Entretenimento, empresa líder no mercado de entretenimento ao vivo na América do Sul e a quarta maior do mundo, informou nesta quinta-feira (24) que planeja levantar até 623,577 milhões de reais por meio de seu IPO (Oferta Inicial de Ações, na sigla em inglês).
A estimativa é que o preço unitário de cada ação da T4F Entretenimento fique entre 14,50 e 18,50 reais. Considerando o intervalo máximo das estimativas, o montante a ser captado na operação poderá chegar até 623,577 milhões de reais. Os papéis serão negociados sob o ticker SHOW3.
Inicialmente a companhia colocará a venda 11.724.138 ações ordinárias na oferta primária e 17.586.207 papéis ordinários na oferta secundária. A operação ainda conta com a opção de exercer o lote suplementar (4.396.551 milhões de ações).
No total, a companhia poderá vender até 33.706.896 papéis através do seu IPO. O valor mínimo a ser investido é de 3 mil reais e o máximo de 300 mil reais por investidor pessoa física. Já para os investidores institucionais o valor mínimo é de 300 mil reais.
O coordenador-líder da operação é o Credit Suisse. Também participam da oferta BTG Pactual e Bradesco BBI.
A companhia é proprietária das casas de espetáculos Credicard Hall, Citibank Hall e Teatro Abril, em São Paulo; Citibank Hall, no Rio de Janeiro; e Citi Opera, em Buenos Aires. A empresa contabilizou uma receita líquida de 569,2 milhões de reais em 2010, o que representa um aumento de 31% sobre o ano anterior. O lucro líquido foi de 40,3 milhões de reais, ante resultado positivo de 6 milhões de reais em 2009.
O período de reserva das ações da T4F Entretenimento ocorrerá entre os dias 31 de março e 6 de abril. Os papéis começam a ser negociados na BM&FBovespa a partir de 11 de abril. A companhia não detalhou de que forma utilizará os recursos obtidos com a operação.
Confira abaixo os detalhes do IPO da T4F Entretenimento:

Operação da Oferta	Quantidade de Ações
Distribuição Pública Primária	11.724.138 ações ordinárias
Oferta Secundária	17.586.207 ações ordinárias
Opção de Lote Suplementar	Até 4.396.551 novas ações ordinárias
Investimento na Oferta de Varejo	R$ 3.000,00 - R$ 300.000,00
Investimento na Oferta Institucional	Acima de R$ 300 mil

Acompanhe o cronograma da oferta:

Data	Eventos
24 de março	Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding
31 de março	Início do Período de Reservas
6 de abril	Encerramento do Período de Reservas
7 de abril	Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)
8 de abril	Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar
11 de abril	Início das negociações na BM&F Bovespa
13 de abril	Liquidação Financeira da Operação
9 de maio	Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar
8 de outubro	Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta