BTG faz o 7º maior IPO da Bovespa

Operação fica abaixo da Redecard e acima da HRT

 

EXAME.com

Santander continua como maior IPO desde 2004

São Paulo – A oferta pública de ações (IPO) do BTG Pactual conseguiu ficar entre as 10 maiores ofertas da Bovespa desde 2004, considerado o ano da reabertura dos mercados. De acordo com dados da BM&FBovespa e do banco, os 3,66 bilhões de reais que o IPO vai girar posicionam a oferta em sétimo lugar na lista.

Acima da oferta do BTG, fica a da Redecard (RDCD3), realizada em julho de 2007, que levantou 4,65 bilhões de reais na época. Abaixo do banco, ficou a HRT(HRTP3), que em 2010 captou 2,5 bilhões de reais em sua oferta.

Entre os bancos, o IPO do BTG perde para o do Santander Brasil, primeiro lugar na lista, com captação superior a 13 bilhões de reais na oferta lançada em 2009.

Segundo comunicado divulgado ontem, cada unit do BTG saiu por 31,25 reais, no centro da faixa estimada, que era entre 28,75 reais e 33,75 reais. As ações do banco estreiam amanhã na bolsa, sob o código BBTG11.

Confira os 10 maiores IPOs do Brasil desde 2004.

Classificação	Empresa	Início da negociação	Total de investidores	Volume total (R$)
1º	Santander Brasil	07/10/09	101.673	13.182.457.728
2º	Visanet	29/06/09	52.943	8.397.208.920
3º	OGX Petróleo	13/06/08	2.560	6.711.662.763
4º	Bovespa	26/10/07	67.914	6.625.520.875
5º	BMF	30/11/07	260.946	5.983.696.920
6º	Redecard	13/07/07	31.297	4.642.694.685
7º	BTG Pactual	*26/04/2012	-	3.656.250.000
8º	HRT Petróleo	25/10/10	646	2.481.000.000
9º	OSX Brasil	22/03/10	184	2.450.400.000
10º	MPX Energia	14/12/07	325	2.035.409.887

*Data prevista para início dos negócios